懋功等待中央红军到来--夹金山下两军前卫会师--中央与红四方面军川西会师的计划--四渡赤水摆脱国民党军堵截--会理会议
中央红军的困难局面---鼓舞人心的红四方面军来电---毛泽东初会李先念---一、四方面军大联防
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红军向何处去--中央与张国焘不同的方针--两河口会师--热烈中的不愉快--张国焘与朱德长谈--两河口会议--张国焘与毛泽东的争吵
“五四”时期的张国焘与毛泽东--革命的两大山头：井冈山与大别山--张国焘对中央的态度发生变化
“联邦”问题的争论------张国焘与共产国际的积怨------张国焘在四方面军中的肃反和专制--白雀园大肃反
松潘战役计划--藏族上层煽动反对红军--筹粮困难--藏民与红军的冲突--松潘战役进展不利--红军在川西北陷入困境
一、四方面军的亲密情谊--张国焘改变了态度--“统一指挥”的压力--毛泽东“宁可让出总政委，不能让出总书记”策略
芦花会议调整组织----部队组织番号和干部任免调整----张国焘还要解决“路线问题”----第二次芦花会议
通南巴问题的由来--反六路围攻--张国焘在通南巴继续肃反--统一战线方面的失策--红四方面军被迫退出通南巴
红军毛儿盖筹粮--一、四方面军解决粮食纠纷--一方面军干部警惕张国焘的拉拢--夏洮战役计划的制订--沙窝会议
决议强调团结----政治路线之争----中央的政治路线究竟是正确的还是错误----革命形势究竟是高潮还是低潮
张国焘向中央摊牌--中央政治局和红军总部的人事调整--红军分为左、右两路北上--毛泽东的担忧
红军兵分两路北上----曾中生之死----毛儿盖会议确定行动方针：北上洮河流域，然后坚决向东发展
右路军过草地----艰苦的行军：过草地犹如一场死亡行军----包座之战打开北上通道：川西北地区最大一仗
右路军准备北上--左路军噶曲河受阻--张国焘改变主意--徐、陈劝说张国焘北上--张国焘下达南下命令--中央据理力争
张昌浩转向--“密电”之谜--毛泽东决定单独北上--“哪有红军打红军的道理”--李特追赶中央--一、四方面军分离
张国焘指责中央北上---中央举行俄界会议---毛泽东陈述北上方针---《关于张国焘同志错误的决定》
中央红军缩编为陕甘支队----中央再次争取张国焘，朱德、刘伯承受围攻----右路军南下：徐向前内心痛苦和矛盾
突破天险腊子口----到哈达铺----中央从报纸上发现陕北红军的消息：会合刘志丹，在陕北建立根据地
翻越六盘山----陕北根据地的发展----红25军进入陕北，红十五军团成立----“左倾”路线对陕北根据地的影响
陕北“肃反”的阴云--艰难的行军--徐海东会见毛泽东--党中央挽救刘志丹--红军的困难局面--毛泽东指挥东征--在陕北站住脚
陈伯钧等人的厄运----胡底遇害----反中央的阿坝会议：会场上悬挂着“反对毛、周、张、博逃跑路线”的标语
朱德、刘伯承反对分裂--朱德顾大局避免冲突--陈昌浩率右路军南下--卓木碉会议另立“中央”--刘伯承烧掉密码--张国焘率部南下
南下打川军----红军势如破竹：朱德认为：红军既然已经南下，就应该打开局面----张国焘向中央报捷----刘湘孤注一掷
决战百丈关----国民党中央军与川军解雅安之围----毛泽东的预言得到了证实：“南下是绝路。”
陕北中央与张国焘联系----张国焘态度傲慢----林育英到达陕北----张国焘告状，双方都在寻求林育英的支持
林育英以“国际代表”身份调解--朱德冲破阻挠与中央联系--张国焘退让--四方面军干部拥护中央--四方面军决定北上
再翻雪山到甘孜----林育英强令四方面军南下----刘伯承批判余天云----整顿干部思想：余天云之死震动全军
张国焘为南下辩解--红四方面军干部的怀疑--争取藏族上层人士--民族关系的改善--红军中的爱情
红六军团西征：为中央红军的先遣队----二、六军团湘西会师----红军的女儿----二方面军与红军总部接通联络
红二方面军进入贵州、云南----北渡金沙江----严重地减员和损失----过雪山----二、四方面军甘孜会师
二方面军领导与张国焘作斗争--张国焘被迫取消自己的“中央”--任弼时促进党内团结--二、四方面军再次北上过草地
国民党军包围陕北----中央筹划战略转移----形势发生了变化----岷州会议的争论----张国焘准备向西进
朱德的抗争----中央命令四方面军北上会合----四方面军渡洮不成转而北上----红二方面军抢渡渭河----红军三大主力会宁会师
四方面军为何西渡黄河----蒋介石指挥国民党军围剿陕北根据地----中共中央开展统战工作----宁夏战役计划----四方面军强渡黄河
毛泽东是否反对四方面军西渡黄河--四方面军一分为二--过黄河的反复----彭德怀统一指挥----山城堡战斗--朱德、张国焘到达保安
中央指示徐、陈西进----《作战新计划》的制订----西路军组成：组织西路军委员会，以昌浩为主席，向前为副主席
一条山战斗--青海二马与红军决战--古浪之战9军受损--“远方接济”的幻想--徐向前与陈昌浩争论--中央要西路军在河西走廊建立根据地
封锁下的陕北苏区面临巨大困难--蒋介石拒绝与红军谈判--张学良对红军的帮助--蒋介石到西安督促围剿--张学良、杨虎城发动西安事变
中共中央政治局对处理蒋介石的不同意见----周恩来到达西安----苏联方面对西安事变的态度----中央提出和平解决的主张
共产国际的指示：倾向于支持蒋介石----蒋介石同意联合抗日----西安事变和平解决----张学良被扣留
西路军在河西走廊陷入困境--西进与东返之争--中央希望西路军在河西占有根据地--青海二马围攻西路军--高台战斗董振堂牺牲
血战倪家营子----徐、陈激烈争论----中央组织援西路军----西路军失败----石窝会议，西路军分散突围
徐向前历尽艰辛返回延安--陈昌浩走了弯路--王树声与孙玉清的经历--“补充团”的非人折磨--红军女战士的悲惨遭遇
中央积极营救：回到陕北根据地的约有6000余人----西路军余部向新疆前进----陈云在星星峡迎接西路军
张国焘的初步检讨，承认了五点错误----凯丰发表批判长文，提高到前所未有的高度----罗瑞卿考察四方面军部队
中央政治局扩大会议批判张国焘：张国焘要求让林育英出席会议，但遭拒绝----关于张国焘错误的决议
批判张国焘路线扩大化----延安红大“暴动”事件----毛泽东为许世友等人平反----陈昌浩检讨西路军失败的原因
张国焘家人团聚----陈云组织西路军干部学习军事技术----邓发在新疆主持批判张国焘路线----李特、黄超之死
张国焘出走（王明的归来却使他产生了死亡的恐怖）----周恩来等对张国焘进行最后挽救----张国焘叛变----中央宣布开除张国焘党籍
中央对张国焘家属仁至义尽----毛泽东总结对张国焘斗争的经验教训----中央指示正确对待原四方面军干部----毛泽东论团结使用干部
张国焘沦为国民党特务，部下何畏、朱德崇投靠了他----新中国成立前夕张国焘被国民党抛弃----张国焘撰写回忆录