“中央提示案”及“皓电”、“佳电”、“齐电”
蒋介石在华北、西北制造的第一次反共高潮遭到失败，随后在华中制造的针对新四军的一系列反共军事摩擦也未能点到多大便宜，于是又策划新的阴谋。这个阴谋，就是企图将新四军全部压到长江以南，隔断新四军与八路军的联系，便于各个击破，先剿灭新四军。与此同时，蒋介石指令顾祝同布置重兵监视驻皖南的新四军军部和皖南部队，防其北渡并准备制裁。
蒋介石的这一阴谋被中共识破后，周恩来及时向国民党当局提出交涉，坚持江北部队不能南调。蒋介石压迫新四军到长江以南的阴谋未能得逞，就又改变策略，企图通过谈判，用“合法”手段胁迫新四军就范。
1940年6月，国共两党在重庆开始第一次正式谈判，中共方面代表是周恩来和叶剑英，国民党方面代表是何应钦、白崇禧。周恩来首先向何、白递交了中共关于解决目前危局、加强团结抗战的方案，要求国民党政府保障各党派之合法存在；释放一切在狱中共党员；准八路军扩编为3个军9个师，新四军增编为7个支队等。
在约一个多月里，国共双方围绕中共提案进行了多次谈判。1940年7月16日，国民党方面提出一个《中央提示案》，要求取消边区，缩编八路军和新四军，规定由现有的50万人缩编为10万人，并限定在命令到达一个月之内，全部开往黄河以北的鲁北、晋北、冀北一带的狭窄地区。
为了团结抗战大局，周恩来表示愿意携带这个《中央提示案》回到延安，和中共中央共同研讨，寻找两党继续判断和解决问题的办法。8月下旬，周恩来又回到重庆，将中共对国民党《中央提示案》的复案及以自己个人名义提出的三项关于调整作战区域及游击部队的办法，一并交给了国民党谈判联络代表张冲转交国民党最高当局。
此时，国民党方面已无意再谈，这时苏北反共军事摩擦又加剧，便借此将中共的复案丢置在一边，只一再强行要求八路军、新四军服从他们的命令，限期开往黄河以北。国共两党谈判就这样完全停止了。
韩德勤在苏北黄桥围歼新四军失败后，蒋介石恼羞成怒，指使何应钦、白崇禧以参谋总长、副参谋总长的名义，于1940年10月19日向朱德、彭德怀、叶挺发出一份电令，即“皓电”，诬蔑八路军、新四军“不守战区范围，自由行动”等，并限令八路军、新四军在一个月内全部开到《中央提示案》规定的地区。
11月14日，国民党军令总长徐永昌秉承蒋介石意旨，拟定出《剿灭黄河以南匪军作战计划》。计划确定由第三战区和第五战区的国军主力，集中兵力，迫使新四军撤至黄河以北。计划分成两步实施：
第一步为三战区于1940年12月底消灭皖南新四军，继之渡江北上，以配合五战区消灭江北新四军；第二步由五战区所属李品仙、冯治安、王仲廉各部和汤恩伯部于1941年2月28日前消灭黄河以南新四军、八路军。
蒋介石指示：“此部署与计划可照办，但时间当略展缓，须待本月下旬再定实施时间。”蒋介石之所以批示“时间当略展缓”，主要是因为当时苏联有批援华物资即将来华，如果过早发动，有可能使即将到手的物资泡汤。纵然如此，国民党顽固派决心发动更大规模的反共军事围剿，已是箭在弦上。
面对何、白“皓电”的胁迫，中共应采取什么对策，如何公开答复，中共中央进行了反复认真的研究。中共中央确定在皖南取让步政策（新四军军部和皖南部队北移江北），在华中取自卫政策（保卫皖东和苏北，坚决打击一切来犯者），在全国发动大规模反投降反内战运动，以争取中间势力，孤立顽固势力。
经过中央反复讨论和与中央局负责人磋商后，在11月9日发表了“佳电”。以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义致何应钦、白崇禧的“佳电”，以极富感情的笔墨，委婉而双坚决地据实驳斥了“皓电”的反共诬蔑和无理要求，揭露了国民党当局反共投降的阴谋，同时表示，有顾全大局，团结抗战，新四军驻皖南部队将开赴长江以北。
蒋介石把中共“佳电”所表达的为了顾全抗日大局，皖南新四军遵令北移等，视为软弱可欺，于是，1940年12月8日，何应钦、白崇禧向朱、彭、叶、项发出特级代电，即“齐电”，重申“讯即遵令，将黄河以南之部队，悉数调赴河北”。
“齐电”还给八路军、新四军加上不服从蒋介石“军令”、“政令”的罪名，不准积极主张抗日。说什么：“第十八集团军自抗战之始，即列入第二战区之战斗序列，新四军自成立之初，即列入第三战区战斗序列，均各有指定之作战目标与作战境地，乃对此命令规定之范围，迄未始终遵守以求达成任务……似此擅离规定之战区，夹攻苏北之友军，究系遵何命令。“
“齐电“继而以威胁口吻说：”今中央提示案，对于边区，已示宽大解决之道，若仍有意违延，不肯接受，专图散布蜚语，中伤中央，冀达扩张割据地盘之私欲，则视听昭彰，是非俱在，岂能尽掩国人之耳目！“
不言而喻，“齐电“是国民党蒋介石掀起第二次反共高潮的进一步舆论发动。蒋介石在发出”皓电“、”齐电“的同时，还命令他的宣传机关一齐放出空气，假以”民意“要求”政府“严令制裁所谓不服军令之军队，为进一步发动反共高潮推波助澜。
何、白“齐电“是12月8日发出的，紧接着在第二天，即12月9日，蒋介石即签发手令，限江南新四军于1940年12月31日以前开赴长江以北地区，八路军于次年1月31日以前开赴黄河以北地区。
12月10日，徐永昌致蒋介石“签呈“：建议立即以命令下达《剿灭黄河以南匪军作战计划》，并下令第三战区妥为准备，”届时彻底扫荡江南“新四军。同日，蒋介石用”特急密电“命令顾祝同：”按照前定计划，妥为部署“，到了限期，”该军仍不遵命北渡，应立即将其解决。“”齐电“发出的”皖南事迹“信号，已经确定无疑。